Фамилия Зыбайлова — женская форма фамилии Зыбайлов, и её разговорный, почти «бытовой» суффикс -ов указывает на то, что перед нами, скорее всего, русская фамилия, образованная от прозвища. Самое интересное здесь — корень «зыб-», который сразу отсылает к глаголу «зыбать» (качать, колебать, колыхать). В русских говорах «зыбать» имело и более конкретные значения: качать колыбель, укачивать ребёнка, а также — шатать, расшатывать что-то. Отсюда и прозвище Зыбайло — так могли назвать человека, который постоянно покачивался при ходьбе, сутулился или, наоборот, обладал размашистой, неуверенной походкой. Но есть и другая, более бытовая версия: Зыбайло — это тот, кто «зыбает» (качает) люльку, то есть нянька или пестун, которого в крестьянской семье могли прозвать по занятию.

С точки зрения словообразования фамилия довольно редкая: суффикс -айл- в русских прозвищах встречается нечасто, он придаёт слову оттенок многократности или профессиональной привычки (сравните: «ломáйло», «кидáйло»). То есть Зыбайло — это не просто «качающий», а «тот, кто постоянно качает, чья работа — качать». В сословном плане носители фамилии почти наверняка были крестьянами или посадскими людьми, поскольку прозвища с таким корнем фиксируются в северных и центральных губерниях России, где «зыбать» было обычным словом. В писцовых книгах и ревизских сказках XVII–XVIII веков можно встретить варианты написания «Зыбалов», «Зыбаев» — они однокоренные, но именно форма с -айл- сохраняет исходное прозвище в его полной, не стёртой временем форме.

Важно заметить, что фамилия Зыбайлова не имеет отношения к украинскому или белорусскому «зыбати» (колебать) — там суффиксальная модель была бы иной. Это чисто великорусское образование, и его географическая привязка, скорее всего, — Вологодчина, Архангельская область или Вятка. Если искать «родственников» по корню, то ближе всего фамилии Зыбин (от «зыбь» — рябь на воде) и Зыбков, но Зыбайлов стоит особняком: оно не про воду, а про движение человека. Сегодня фамилия встречается редко, что делает её ценной для тех, кто хочет проследить именно прозвищную, а не «благородную» линию предков.